趋于饱和态势下的中国蛋鸡产业之发展思考

一、中国蛋鸡养殖，跨入“4.0时代”的同时也进入了“微利时代”

 自20世纪80年代“百十只蛋鸡”规模化养殖以来，中国蛋鸡产业在过去40 多年一直在“不温不火”地发展，逐渐成为“养家糊口和走向富裕”的行当。

 2012年，正大集团在中国北京打造的平谷300万只蛋鸡场，是当时亚洲最大的蛋鸡单体养殖项目，它开启了中国蛋鸡产业迈向集约化、规模化和自动化的历程，并成为这一新型发展模式的典范。

2015—2017年环保压力下拆除小规模养殖场，德青源“金鸡工程”开始在全国20多个省市布局“正大能搞我们也能搞”的 180万只蛋鸡项目，中国蛋鸡产业拉开了升级换代的大幕。

 2019年，是中国蛋鸡产业出现“火箭蛋”，成为“一只鸡赚40元”的金鸡年，社会蛋鸡养殖公司（“蛋农公司”）资金极大富裕，相比其他行业，蛋鸡行业前景十分乐观，这也激发了“蛋农公司”改建扩建的信心。中国蛋鸡产业一改“凑合养”的简陋，开始了“设备养鸡、鸡养人”的现代化和自动化，蛋鸡跨入规模化、现代化、自动化和数智化的 4.0时代。

 2021—2023年，中国蛋鸡在一场“疫情”刺激下，突然间就冒出了60 余家养殖规模超过百万只和千万只的蛋鸡养殖企业，其中百万只以上规模企业的笼位合计达 2.18亿只，占全国养殖总量的18%左右。过去的三年中，中国每年鲜鸡蛋产量稳定在 2900万吨左右，年人均鲜蛋消费量超 21.7千克，每人每年消费320个以上的鸡蛋。但鸡场好建，市场不一定好建，中国蛋鸡产业开始步入“钱越来越不容易赚”的“微利时代”。

 在供需基本平衡、存量市场日渐饱和的态势下，中国蛋鸡产业将如何发展？蛋鸡及配套产业高质量发展的方向和空间在哪里？

 二、放眼全球，求同存异

 自20世纪60年代，全球蛋鸡产业历经60 余年的持续发展，特别是最近20年在设备和技术快速发展支持下，全球禽蛋产量增加近10倍。2022 年全球禽蛋总产量达9520万吨，其中鸡蛋产量约8868万吨，占全球禽蛋总产量的90% 以上。2020年全球人均鸡蛋消费量达11kg以上，人均鸡蛋消费量达15kg 以上的国家达到16个，人均鸡蛋消费量排名前四的国家分别是21.9kg的荷兰、21.7kg 的中国、21.1kg的墨西哥和20.1kg的日本。

 全球鸡蛋生产分布不均，亚洲主要集中在中国、印度、印度尼西亚、日本、泰国等国家，约占全球鸡蛋生产总量的64%；美洲主要集中在美国、墨西哥、巴西等国家，约占全球鸡蛋生产总量的19% 。

 中国是鸡蛋生产和消费大国，2021年鸡蛋产量逐渐达到稳定状态，全球禽蛋产量也随之趋稳。2022年，中国禽蛋总产量超过 3450万吨，占全球禽蛋产量三分之一以上。

 在蛋鸡养殖设备和技术方面，欧洲、美国、日本等国处于全球最领先进水平。这些国家不仅是鸡蛋生产大国，更是蛋制品加工大国，它们的行业集中度已发展到较高水平，而且这些国家或地区的蛋鸡蛋品协会控制着行业养殖总量的变化，其鸡蛋产销量常年基本平稳，盈利空间也较为稳定。当然，不排除偶遇禽流感疫情，鸡蛋价格可能超过正常水平5倍以上，让消费者共同承担疫情损失的情况。

 1.全球TOP20蛋业公司

2022年，全球排名前20的蛋业公司其养殖规模均超过1000万只，其中美国卡尔缅因食品公司产蛋鸡存栏量 4680万只排名全球第一，墨西哥PROAN公司3600万只排名第二，美国玫瑰园农场公司 2760万只排名第三，正大集团2520万只排名第四。规模化大型企业已经逐步成为产业发展的主导力量。

2  美国、日本、欧洲蛋鸡产业发展经验与特点

 （1）  美国

 2022年，美国蛋鸡存栏量持续稳定在3.1亿～3.2亿只，基本上人均一只鸡，其鸡蛋产量约 670万吨，全球排名第二。

 美国蛋鸡产业从分散养殖到集中生产，大体可以分为三个阶段：第一阶段是1900—1940年的“小散乱后院散养”模式，约 500万农户，户均养殖量100～300只之间；第二阶段是 1940 —1980年，向专业化、规模化、现代化的笼养模式转型，超10万只蛋鸡养殖规模的约 2500 家，占总养殖量的78%；第三阶段是1980年至今，蛋鸡产业向超大规模转变，超 10 万只蛋鸡规模的175家，占总养殖量的99%，其中超500 万只以上蛋鸡养殖规模的公司17家，占总养殖量的61%。

 自20世纪80年代以来，美国蛋鸡产业呈现五个特点：一是蛋鸡产业规模和养殖量稳定，在美国蛋品协会的监管下，存栏量基本稳定在 3亿只左右，这一数量保持了40年之久；二是蛋鸡产业技术和模式成熟，主要采用高密度自动化笼养模式，蛋鸡育种、养殖规模、养殖技术和设备等较为发达；三是蛋鸡产业深加工比例高，美国 60% 的壳蛋是零售，30%的壳蛋是深加工，7%的壳蛋提供给餐饮服务，3% 的壳蛋出口；四是蛋鸡产业集约化程度高，蛋鸡养殖量排名前6的州合计养殖量占美国总量的50%～ 60% ，排名前10的蛋品生产商合计蛋鸡存栏超1.8亿只，占美国蛋鸡总数的 60% ；五是重视蛋品安全，美国蛋鸡生产者联合会1995年提出以肠炎沙门氏菌净化为主的“五星鸡蛋安全计划”，并实施了第三方认证程序，促使美国鸡蛋和蛋品生产厂商承诺其产品能够达到FDA 认证标准，从而赢得客户信任。

 目前，美国有170余家规模化蛋鸡企业，几乎包揽了美国的全部蛋鸡。养殖规模超过500只万的蛋鸡企业有 17 家，其中有9家企业的养殖规模超过1000万只，Carl-Maine 公司蛋鸡存栏量最大，超过 4600万只。

 对照美国，中国蛋鸡产业不是量和规模的问题，是鸡蛋深加工等方面存在着较大的差距，这种差距有可能源于消费习惯不同，但我们还是要看到蛋鸡产业前置的原因，比如蛋品内在的质量，这方面还有较大的发展空间和机遇。

（2）  日本

 日本现代化蛋鸡养殖开始于20世纪50年代初期，其在引进美国优良蛋鸡品种的同时，还学习和应用了美国蛋鸡产业的经营管理方式，特别是养鸡产业一体化经营模式。

 值得一提的是，日本蛋鸡产业协会也设置了行业准入门槛，不允许增加企业数量和随意扩产，以此保护行业和成员利益。

 日本的蛋鸡产业发展具有以下四个特点：一是产量高，消费量大，日本约有1.22亿人口，但却养了约1.37亿只蛋鸡，年产鲜蛋超过 270万吨，占全球鸡蛋产量3%以上，产蛋量全球排名第七，人均年鸡蛋消费量超过20千克，消费量位居全球第四；二是集约化程度高，日本约有 1800余家蛋鸡企业，养殖规模10万只以上的蛋鸡企业虽只占总企业数的17.1%，但却饲养了日本全部蛋鸡的 76%；三是注重鸡蛋品质，日本鸡蛋产业建立了严格的生产和操作标准，以及健全的质量和安全监管机制，使日本的鸡蛋产品以品质安全和生吃鸡蛋而全球闻名；四是蛋制品深加工占比高，深加工比例超过40%，并非常注重蛋制品的研发和品牌营销。

 日本鸡蛋的安全性和深加工研发技术，值得中国深入学习。

（3）  欧洲

 欧洲也是世界蛋鸡主要的生产地区之一，与美国相比，欧洲蛋鸡产业同样具有行业集中度高，育种技术和生产技术高，设施设备现代化程度高，养殖标准化和生产效率高等特点。

2022年，欧盟27个成员国，共有4.5亿人口，其蛋鸡存栏量达到 3.76亿只左右，年产蛋量650万吨，蛋鸡养殖主要集中在8个国家（见表 1 ）。

 表1  欧洲主要鸡蛋生产国蛋鸡存栏量

欧洲在养殖模式及动物福利方面演变迅速，作为最先提出“动物福利”概念的欧洲，福利养殖在其蛋鸡养殖中的比重也是位居全球首位。2012年是欧洲蛋鸡养殖的转折点，开始禁止蛋鸡笼养。2021 年6月11日，欧洲议会通过了“2027 年前淘汰以笼子饲养蛋鸡（包括富集笼） ,全面改为非笼养殖”的决议,逐步淘汰笼养系统。目前，欧洲52% 蛋鸡为非笼养蛋鸡，其中 34%是鸡舍加活动场地的谷仓养殖，12%是散养，6% 有机养殖。

 对于蛋鸡非笼养福利养殖，2023年10月19 日，欧盟民意调查机构Eurobarometer公布的一项调查结果显示，保护动物福利对欧洲人至关重要，60%的受访者更愿意购买“动物福利友好型农业系统”的产品， 26%的人只愿意为“动物福利友好型农业系统”的产品多支付5%的费用。

三、如何走出中国特色蛋鸡产业发展之路

 1  产业规模

 2020年以来，中国蛋鸡年存栏量约为15亿只，在产蛋鸡超过11亿只，禽蛋产量从 1982—1996年高速增长（年均增长43%）， 1997 —2010年持续增长（年均增长3%），到2011 — 2022年逐渐趋于稳定（年均增长2%）。2022年，中国鸡蛋产量超 2900万吨，禽蛋总产量达3456万吨，人均禽蛋消费量达到24.47kg ，中国蛋鸡养殖规模和鲜蛋消费总量位居世界第一，鸡蛋产销量也趋于饱和。

 2  蛋鸡养殖区域

 中国蛋鸡养殖区域由分散走向集中，养殖量前十的省区及存栏量分别是河北1.2亿只、山东1.0亿只、河南 6937 万只、湖北6579万只、江苏6291万只、山西3774 万只、辽宁 3735万只、安徽3593万只、四川2878万只、福建 2185 万只。

 近三年新建了大量规模化蛋鸡场，并呈现南迁趋势，逐步打破“北蛋南运”的产销格局，鸡场更靠近主销市场，降低了物流成本和运输损耗。养殖设备设施硬件的提升基本解决了夏季南方高温高湿的养殖瓶颈。相比饲粮进口，饲料用粮靠近产地的优势已不再突出，且传统养殖区密度大、疫病压力大、疾病多发和效率差的劣势也因养殖南迁得到明显改善。

3  中国蛋鸡产业“小规模，大群体”依然存在，但集中度还将持续提升

多年来中国蛋鸡养殖规模和鲜蛋消费总量已稳居世界第一，整个行业处于“大而不强”的尴尬地位。中国鸡蛋生产总体来看仍处在“小规模，大群体”阶段，鸡蛋生产仍处于“小乱散”状态，虽有大型蛋鸡养殖企业不断出现，但总量占比与欧美日仍有较大差距，此种状态下的质量与安全亟需大力提升。

 当然，近几年集约化程度也在快速变化之中，具体表现在：①户数减少，由2020年的10.69 万家，减少到 2023年的8.64万家，下降了19.3%；②规模增加，不足 1 万只规模的蛋鸡养殖户快速减少，10万以上规模的养殖户数量增加（见图2）；③中大型蛋企大量出现， 50 万只以上规模蛋企快速增加，2020年以来频现单场100万～ 300 万只规模蛋企；④总量增加，2022年在产蛋鸡10.6亿只， 2023 年在产存栏超12亿只。

  我国蛋鸡规模分布比例

 3  2017-2022年我国后备与产蛋蛋鸡存栏量变化

 目前，中国100万只以上养殖规模的蛋鸡企业有68家，笼位2.18 亿只，占全国总养殖量的18%左右，其中500万只以上养殖规模的蛋鸡企业有11 家，笼位1.19亿只，千万只以上养殖规模的蛋鸡企业有5家，分别是正大集团、德青源、圣迪乐村、晋龙股份和厚德集团。

 4  鸡蛋成本不断攀升

 中国蛋鸡饲粮依赖进口，成本不断增高。2023年中国大豆进口量超过1亿吨、谷物超过 5000 万吨，鲜蛋成本与玉米、豆粕等大宗原料的价格变化趋势基本一致（见图4）。

 2018-2022年鸡蛋成本与玉米、豆粕价格变化趋势

 5  国产品种替代明显

 目前，全球共有三大蛋鸡育种公司。其中美国EW集团拥有罗曼、海兰、尼克等蛋鸡品系；荷兰汉德克集团拥有伊莎蛋鸡；中国峪口禽业历经20多年的选育，培育出京系蛋鸡“京红、京粉、京白”等具有国际领先水平的高产蛋鸡配套系，市场占有率不断提升，现已经走出国门。此外，中国还有矮小节粮型的蛋鸡品种，如农大 3号、农大5号，以及地方特色绿壳蛋鸡品种等。

 近10多年来，中国市场上国产品种和进口品种并存，但祖代国产品种占比由2006年的 31% 提升到2022年的84.8%，国产替代进口趋势明显，中国蛋鸡已经从“引繁推”过渡到“育繁推”。

 6  中国鸡蛋销售以批发为主，鸡蛋价格周期短时期还将存在

中国的鸡蛋销售，一直是“产销分离”模式，中小型养殖户的鸡蛋基本由“蛋商”代销，“个体收购、蛋商批发、农贸分销、商超零售”多环节都想赚钱，由于鲜蛋定价权不在养殖户，所以会出现“蛋价高时多养些，蛋价贱时少养甚或不养”的现象，这一现象导致蛋价的剧烈波动，也造成中国蛋鸡产业固有的“蛋周期”，这一现象在短时间还将会因为产业模式和结构特点的持续而存在。

 中国鸡蛋价格基本呈现“三年一个周期”和“周期内上下半年大差异”的特点，从长期来看，主要受生产成本的影响；从中期来看，主要受蛋鸡存栏量和蛋价“跷跷板”影响；从短期来看，主要受季节性消费和疫病等因素的影响，基本从农历春节后到7月份呈低价位波动，从 8月到次年春节前呈高价位波动，即“上半年低价区，下半年高价区”的特点。

 7  学习欧、美、日发达国家经验，应对蛋鸡行业趋于饱和及“微利时代”的到来

 中国蛋鸡产业在兼收并举全球蛋鸡养殖技术、蛋品深加工技术、动物福利等的同时，需探索和走出适合且稳定健康的中国特色蛋鸡产业发展之路，高质量发展中国蛋鸡产业，把养殖产量、蛋品加工比例、安全质量等提升至一个新高度。

 鸡蛋深加工具有新高度和新机遇，目前看鸡蛋在烘焙食品等方面作为主配料有一定程度延伸，熟蛋制品及其包装处理的内外升值仍显不足，类似茶叶蛋这样的高附加值产品开发和品牌经营欠缺，这方面要向日本、泰国等学习。

 2022年中国鸡蛋总产量约为2940万吨，然而，鸡蛋深加工比例却不足7% ，远低于日本的 40%，美国的30%和欧盟的20%。如果中国蛋品深加工比例能提升到 30% ，这意味着蛋制品的加工量可达880万吨，若按照蛋制品售价20元 /kg 估算，其产值极大可能超过1700亿元，市场潜力巨大。另外，2021年中国液体蛋制品总产量约为 28 万吨，蛋粉总产量约为2.3万吨，产值估算约为60亿元。因此，蛋制品未来将有非常大的增长空间和发展潜力。

 四、创新发展，换道超车

 1  盘存量、控增量，践行乡村振兴战略，走中国特色蛋鸡发展之路

 积极践行乡村振兴战略，助力蛋鸡产业发展。通过促进种养产业适度规模经营高质量发展，发挥中小养殖户“船小好调头”的特点，中小养殖户在健康养殖、快乐生活的同时，调剂市场，补充不足。

 面对蛋鸡存量趋于饱和以及规模化过程中土地受限等挑战，升级技术和装备、盘活疫病风险高和生产效率低的蛋鸡场或小规模蛋鸡场尤为重要。这不仅有助于控制蛋鸡增量，还能稳定产量，促进农民共同致富。大北农搭建的蛋鸡产业联合体，通过生产管理、食品安全和产品品牌的标准化建设，提升了产业价值，值得推广。

 2  蛋品安全从“保洁蛋”做起，设立蛋品质量门槛，管控食品安全

 2015年食品安全法颁布以来，要求鸡蛋不得检出抗生素。大多数蛋鸡养殖企业已经从减抗、替抗转向无抗。但仍有少许养殖户或企业因治疗鸡病而违法违规使用抗生素，导致产品流通至市场，结果面临罚款、判刑及公开通报的处罚。

 对于消费者对鸡蛋的安全需求，应从外观的清洁做起，同时达到无抗生素、无沙门氏菌和无药物残留的标准。

 虽然因烹饪鸡蛋的习惯，高温有效灭活有害微生物，带菌鸡蛋的危害还不为大多数消费者所重视，但随着生食鲜蛋和鲜蛋拌饭成为流行的消费趋势，以及“粪蛋”脏污了生拌菜而引起群体性腹泻等事件，使得市场对无抗、无沙门氏菌和蛋表干净的“保洁无抗蛋”的需求日益增加。正大集团“作世界厨房”的集团愿景，控制食品安全“从农场到餐桌”，以“高标准、高投入、高品质”的理念，严格把关每个环节，确保蛋鸡饲养全程无激素、无药残、无沙门氏菌 , 100%蛋表清洗及杀菌处理，安全可追溯，正大鸡蛋已连续19年成为国家队运动员备战保障产品。

 3  提升产业效率，应对人力危机

 面对无人养鸡和效率提升等需求，数智化设备的投入成为必然趋势。蛋鸡产业正走向规模化、现代化、自动化、数智化的4.0时代，自动化和智能化设备逐渐替代人工，从而加快实现在蛋鸡养殖和蛋品加工领域的自动化和无人化进程。

 4  创新品，提价值，研发高科技“蛋品饮食和工业材料”

 如何将一枚鸡蛋“吃干榨尽”。除了加工蛋液、蛋粉之外，还可以继续深加工提取溶菌酶、卵磷脂、白蛋白、多肽等营养成分，并广泛应用在烘焙、面食、乳品、饲料添加剂、保健品、医药、日化产品、钙源补充等。

 5  完善产业链，挖掘老母鸡和鸡粪的价值

“无抗老母鸡汤，越喝越健康”，虽然560余天的老母鸡肉质偏硬，系水力低，凝胶能力也不及传统肉鸡，但老母鸡鸡汤鲜美至极，并且借助于现代加工手段完全可以改善肉质口感，老母鸡鸡肉依然是其最深厚、有潜力的可开发资源，老母鸡深加工将进一步延伸和提升产业链价值。

 由于鸡的腺胃体积小和肠道短，食物在胃肠停留时间短，消化吸收率低等因素，使得鸡粪中含有丰富的有机物质，是最佳的无抗有机肥原料，鸡粪加工成有机肥，不仅能够促进农作物的高产，还有助于保障食品产业链的安全。

 6  沿着“一带一路”走出去，打造蛋鸡产业“中国制造”

 接轨国际市场，共同推动构建食品安全国际规则标准体系。在加大鸡蛋和蛋品出口的同时，沿着“一带一路”采取因地制宜的策略，就地取材，为“一带一路”合作伙伴生产鲜蛋，助力中国蛋鸡产业走向世界。

 7  抓好种，稳根基，应对中国鸡蛋行业发展面临的风险和挑战

 受政策性和疫病影响，国外祖代蛋鸡引种计划很难稳定和持续，祖代蛋鸡强制换羽增加了商品代蛋鸡鸡苗质量和饲养的风险，“引繁推”到“育繁推”更加迫切。

 饲料用粮依赖进口，饲粮安全受大宗饲料原料进口国的气候，及国际不稳定等多方面因素的影响，迫使我们不得不考虑加快替代原料和低蛋白日粮创新发展，这是寻求降低鸡蛋生产成本的关键所在。

 新城疫虽已降为二类传染病，但我国家禽疫病防控形势依然严峻，特别是在规模化和密集养殖区域。像传支、H9亚型禽流感和支原体等疫病仍然“暗流涌动”，如何防控疫病是养好鸡的重中之重。

 8  2024年市场预测

 2024年我国宏观环境向好，蛋鸡养殖和产量稳中略降，全年平均蛋价预估将高于2023年（见图5 、图6）。

 5  2024年我国在产蛋鸡存栏量预估

  2023年第四季度及2024年我国鸡蛋价格预估

 五 、结束语

 面对趋于饱和的国内蛋鸡产业，可以运用凯恩斯主义的思路，通过信贷金融手段刺激需求和消费；也可以应用计划经济思路，控制行业产能和产量；但更主要的还是要从企业家思路，创新产品和需求，共商、共建、共享、共赢，发展蛋鸡产业。